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久期财经讯，靖江口岸集团有限公司(Jingjiang Port (Group) Company Limited，简称“靖江口岸集团”，辘集海外：BBB- 沉静)刊行Reg S、3年期、以好意思元计价的高档无典质债券。(PRICED)

条件如下：

刊行东谈主：靖江口岸集团有限公司

刊行东谈主评级：辘集海外：BBB- 沉静

预期刊行评级：BBB-(辘集海外)

类型：固定利率、高档无典质债券

刊行顺次：Reg S

刊行限度：1亿好意思元

期限：3年期

启动开荒价：6.5%区域

息票率：6.4%

收益率：6.4%

刊行价钱：100

交割日：2024年10月23日

到期日：2027年10月23日

资金用途：用于集团现存离岸债券的再融资

限定权变更回售：101%

其他条件：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英功令

独家各人勾通东谈主、联席账簿处分东谈主和联席牵头承办东谈主：东方证券香港

联席账簿处分东谈主和联席牵头承办东谈主：信银老本(B&D)、中原银行香港分行、永赢海外、国信证券香港、中国星河海外、中信证券、格理昂证券、中金公司、兴证海外、中泰海外、浙商银行香港分行、华泰海外

清理机构：欧洲清理银行/明讯银行

ISIN：XS2921237876