证券代码：300346        证券简称：南大光电        公告编号：2024-110 债券代码：123170        债券简称：南电转债               江苏南大光电材料股份有限公司     对于南电转债行将住手转股暨赎回前临了一个往翌日                     的进犯领导性公告     本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容确凿、准确、好意思满， 莫得纰缪记录、误导性讲述或要害遗漏。   进犯内容领导： 月 15 日收市后，未试验转股的“南电转债”将住手转股，剩余可转债将按照 100.39 元 /张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对投资亏本。适度 2024 年 11 月 措置要求的，不可将所握“南电转债”更动为股票，特提请投资者关怀不可转股的风险。   十分领导：    “南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。             “南电转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券握有东谈主握有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解 除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 措置要求的，不可将所握“南电转债”更动为股票，特提请投资者关怀不可转股的风险。 将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存 在较大互异，十分提醒“南电转债”握有东谈主提防在限期内转股，如若投资者未实时转股， 可能面对亏本，敬请投资者提防投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往翌日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱 （27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象刊行可更动公司债券召募阐述书》                    （以下简称“《召募阐述书》”）中的有条件 赎回要求。   公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会 议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，采集当前市集及公司自己情况， 历程空洞推敲，公司董事会、监事会原意公司垄断“南电转债”的提前赎回职权。现将 “南电转债”赎回的商酌事项公告如下：   一、可更动公司债券基本情况   （一）可更动公司债券刊行情况   字据中国证券监督措置委员会《对于原意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定                 （证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11 对象刊行可更动公司债券注册的批复》 月向不特定对象刊行可更动公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募 资金总和为东谈主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以偏执他上市用度后的募 集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并如故中审亚 太司帐师事务所（颠倒等闲结伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资答复》 考证。   （二）可更动公司债券上市情况   经深圳证券来回所原意，公司 90,000.00 万元可更动公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券来回所挂牌上市来回，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。   （三）可更动公司债券转股期限   字据《深圳证券来回所创业板股票上市轨则》《召募阐述书》的相关章程，本次发 行的可更动公司债券转股期自觉行已毕之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月 后的第一个往翌日（2023 年 5 月 30 日）起至可更动公司债券到期日（2028 年 11 月 23 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往翌日；顺延技术付息款项不另计 息）。   （四）可更动公司债券转股价钱调治情况   字据《召募阐述书》的章程，“南电转债”的开动转股价钱为 34.00 元/股。 购刊出部分范畴性股票的议案》，原意对不得当根除限售条件的 3.12 万股范畴性股票进 行回购刊出。鉴于本次刊出的范畴性股票占公司总股本比例小，经测度，“南电转债” 的转股价钱不作调治，转股价钱仍为 34.00 元/股。   公司于 2023 年 4 月 26 日试验 2022 年度权益分拨有谋划：以公司那时总股本为基数， 向合座鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行本钱公积转增股本。              “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26 字据《召募阐述书》相关章程， 日）起由东谈主民币 34.00 元/股调治为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可更动公司债券转股价钱 调治的公告》（公告编号：2023-029）。   公司于 2023 年 9 月 28 日试验 2023 年半年度权益分拨有谋划：以公司那时总股本为 基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增 股本。字据《召募阐述书》相关章程，                 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可更动公司债券转股 价钱调治的公告》（公告编号：2023-079）。 购刊出部分范畴性股票的议案》，原意对不得当根除限售条件的 28.34 万股范畴性股票 进行回购刊出。经测度，本次范畴性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民 币 33.88 元/股调治为东谈主民币 33.89 元/股，调治奏效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于 部分范畴性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。   公司于 2024 年 5 月 21 日试验 2023 年度权益分拨有谋划：以公司那时总股本为基数， 向合座鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行本钱公积转增股本。              “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21 字据《召募阐述书》相关章程， 日）起由东谈主民币 33.89 元/股调治为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可更动公司债券转股价钱 调治的公告》（公告编号：2024-041）。   自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现联接 30 个往翌日 中有 15 个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募阐述书》中 商定的转股价钱向下修正要求。公司鉴别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开 第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓舞大会，审议通过《对于董事会惨酷向 下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次 会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，字据《召募阐述书》 等相关章程及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“南电转债”的 转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏效，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于 向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。 试验 2022 年范畴性股票激发联想暨回购刊出相关范畴性股票的议案》，原意隔断试验 测度，本次范畴性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股调治 为东谈主民币 27.09 元/股，调治奏效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年 完成暨调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。   公司于 2024 年 9 月 30 日试验 2024 年半年度权益分拨有谋划：以公司那时总股本为 基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增 股本。字据《召募阐述书》相关章程，                 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可更动公司债券转股 价钱调治的公告》（公告编号：2024-081）。   二、“南电转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   字据《召募阐述书》的章程，“南电转债”有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司董事会有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意联接三十个往翌日中至少十五个来回 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的测度公式为 IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金 额；i 为可转债以前票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日 止的内容日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形，则 在调治前的往翌日按调治前的转股价钱和收盘价钱测度，在调治后的往翌日按调治后的 转股价钱和收盘价钱测度。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往翌日的收 盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满 足公司股票在职何联接三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐述书》中的有条件赎回要求。   三、赎回试验安排   （一）赎回价钱及证实依据   字据公司《召募阐述书》中对于有条件赎回要求的商定，“南电转债”赎回价钱为   当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指债券以前票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回 日（2024 年 11 月 18 日）止的内容日期天数为 360 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座“南电 转债”握有东谈主。   （三）赎回能力实时刻安排 有东谈主本次赎回的相关事项。 （2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后， “南电转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商平直划入“南电转债”握有东谈主的资金账户。 刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）研究神色   研究部门：董事会办公室   研究地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号   商酌电话：0512-62525575   商酌邮箱：natainfo@natachem.com   四、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档措置东谈主员在赎回条件得志前的六个 月内来回“南电转债”的情况   经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司第一大鼓舞沈洁 女士期初握有 711,265 张“南电转债”，技术测度卖出 711,265 张“南电转债”，期末握 有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档 措置东谈主员不存在来回“南电转债”的情形。   五、其他需阐述的事项    “南电转债”握有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股 文书。具体转股操作建议债券握有东谈主在文书前研究开户证券公司。 位为 1 股；归拢往翌日内屡次文书转股的，将合并测度转股数目。可转债握有东谈主苦求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及更动为 1 股的可转债余额，公司将按照深 交所等部门的商酌章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分 可转债票面余额偏执所对应确当期应答利息。 次一往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回的法律观点书； 电转债”的核查观点。   特此公告。                      江苏南大光电材料股份有限公司                             董事会