发布日期:2024-11-26 14:25 点击次数:158
(原标题:顺丰控股在港上市刊行价校服为每股34.4港元,瞻望募资58亿港元)
近日,顺丰控股有限公司(下称“顺丰控股”,HK:06936$顺丰控股(HK|06936)$)发布公告,校服在港交所上市的发售价为每股34.40港元。公告败露,顺丰控股瞻望将于11月27日在港交所上市。甩掉当今,该公司暂未败露申购活跃进度、分派效果等。
本次上市,顺丰控股拟大家发售1.7亿股H股,另有15%逾额配股权。本次上市,顺丰控股的发售价区间为每股32.3港元至36.3港元。按每股34.40港元计较,假定逾额配股权未获附近,顺丰控股的募资总数约为58.31亿港元,募资净额约为56.61亿港元。
按照盘算,顺丰控股拟将召募资金净额的约45.0%用于加强集团的外洋及跨境物流才智,约35.0%用于进步及优化集团在中国的物流辘集及处事,约10.0%将用于研发先进技巧及数字化惩处决策,约10.0%用作营运资金及一般企业用途。
据贝多财经了解,顺丰控股的基石投资者包括Oaktree Capital Management、太平洋保障等,估量认购2.05亿好意思元(约15.92亿港元)。其中,Morgan Stanley International(摩根士丹利)认购1.54亿港元。
天眼查App信息败露,顺丰控股树立于2003年5月,前身为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司。当今,该公司的注册成本约为48.16亿元,法定代表东说念主为王卫,主要鼓励包括招广投资(招商局集团旗下)等。
畸形阐发的是,顺丰控股曾于2017年2月24日“借壳”在A股上市,被借壳的主体为“鼎泰新材”。此前的2016年5月,鼎泰新材曾发布预案公告称,该公司拟将其一皆的钞票和欠债与顺丰控股一皆股权的等值股份进行置换。
据两边在基准日的置出钞票评估价钱扣除畴昔所分的现款红利,顺丰控股最终作价433亿元,鼎泰新材最终作价7.96亿元,两边差额部分425.04亿元,由鼎泰新材向顺丰控股鼓励定向非公开采行股票补皆。
跟着这次上市,顺丰控股将成为又一家“A+H”上市的公司。顺丰控股在最新招股书中称,该公司于1993年在广东省顺德市树立。经过三十多年发展,顺丰控股已成为大家概述物流处事提供商。
据招股书先容,顺丰控股是一家概述物流处事提供商,为客户提供全面物流处事,包括快递、快运、冷运、同城及时配送、供应链惩处决策及外洋物流处事。顺丰控股方面称,其平直探求从最月朔公里收件到终末一公里派送的扫数端到端物流历程。
2021年、2022年、2023年度和2024年上半年,顺丰控股的营收划分为2071.87亿元、2674.90亿元、2584.09亿元和1344.10亿元,净利润划分为43.82亿元、70.57亿元、79.12亿元和47.61亿元。
本次上市前,明德控股捏股53.32%,香港中央结算有限公司捏股4.79%,深圳市招广投资有限公司捏股3.78%,明德控股全资子公司深圳市玮顺企业管制有限公司捏股2.08%,宁波顺达丰满创业投资结伴企业(有限结伴)捏股1.69%。
其中,明德控股由顺丰控股董事长、扩充董事兼总司理捏股99.9%。此外,顺丰控股扩充董事、副总司理兼财务讲求东说念主何捷捏股0.003%,扩充董事王欣、徐本松划分捏股0.004%、0.001%,独处非扩充董事李嘉士捏股0.001%,监事刘冀鲁捏股0.74%。