山西证券股份有限公司陈振志,张彦博近期对海大集团进行洽商并发布了洽商论说《公司全体基本面无间回升趋势》，本论说对海大集团给出买入评级，现时股价为44.78元。

　　海大集团(002311)　　公司暴露2024年3季报。公司2024年前3季度完毕贸易收入848.61亿元，同比小幅下降2.38%，包摄净利润36.24亿元，同比增长60.95%，EPS2.18元，加权平均ROE17.28%，同比高潮5.26个百分点。其中，公司3季度单季完毕贸易收入325.65亿元，同比下滑4.75%，包摄净利润14.99亿元，同比增长30.17%。　　饲料业务市集份额进一步培植。2024年前3季度天下工业饲料总产量22787万吨，同比下降4.3%；育肥猪、蛋鸡、肉鸡、鲤鱼和解饲料平均价钱同比辞别-8.6%、-9.5%、-8.7%和-2.8%。本年以来，饲料上游玉米豆粕鱼粉等原材料价钱着落使得饲料居品价钱扈从下调。受居品价钱影响，公司贸易收入同比小幅下降。在饲料销量方面，公司全体饲料销量增速保抓高于行业　　增速，饲料业务的市集份额进一步培植。　　生猪衍生业务基本面环比回升。插足3季度，国内生猪价钱环比2季度出现进一步上行，3季度国内生猪平均价钱约19.6元/公斤，大幅高于2季度的16.3元/公斤。与此同期，受益于上游豆粕等原料价钱的下行，国内自繁自养和外购仔猪衍生的行业平均单头盈利水瓜辞别从2季度的109元/头和198元/头高潮至3季度的500元/头和346元/头。公司生猪衍生业务基本面在Q3环比进一步回升。　　咱们瞻望公司2024-2026年归母公司净利润43.77/53.92/63.25亿元，对应EPS为2.63/3.24/3.80元，现时股价对应2024年PE为17倍，守护“买入-A”评级。　　风险教导：畜禽疫情导致畜禽料销量低于预期、顶点天气导致水产饲料销量低于预期、鱼粉和玉米豆粕等原材料价钱波动风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据筹画，国盛证券沈嘉妍洽商员团队对该股洽商较为深远，近三年预测准确度均值为78.46%，其预测2024年度包摄净利润为盈利46.49亿，字据现价换算的预测PE为16.01。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级13家，增抓评级3家；往常90天内机构盘算均价为61.67。

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